ТОП-100 крупнейших молочных компаний России
Источник: The DairyNews
Объем переработки молока и производства молочной продукции в России продолжает расти. В 2020 году российские предприятия переработали 20,3 млн тонн сырого молока, на 2% больше, чем в 2019 году и на 27,7% больше, чем в 2013 году. Ключевой фактор динамики на рынке переработки - спрос, однако серьезное влияние оказывает государство как инициатор различных механизмов контроля над бизнесом и как источник финансирования и поддержки избранных игроков. Кроме того, как показал 2020 год, не стоит списывать со счетов «черных лебедей», пандемия стала для всех проверкой на прочность и не все ее переживут.
Анализ ТОП-100 крупнейших молочных компаний позволил определить ключевые тренды развития российской молочной промышленности.
Рост концентрации и реванш Danone
Центр изучения молочного рынка (DIA) отмечает растущую год от года концентрацию на рынке сырого молока, как на федеральном уровне, где крупнейший игрок, ГК ЭкоНива, занимает 4,5% всего производства молока в стране, так и на региональных рынках, где доли отдельных игроков превышают 50%. Стоит отметить, что на рынке переработки концентрация также продолжает расти. В 2020 году ТОП-100 крупнейших молочных компаний переработали 14,4 млн тонн молока, 70,4% от всего объема переработки в РФ. Доля ТОП-100 в объеме переработанного в стране молока выросла с 2018 года на 3,9 п.п.
Доля первой десятки рейтинга в 2020 году достигла 28,75%, на 0,83 п. п. выше, чем в 2019 году и на 1,95 п.п. ниже, чем в 2015 году. В предыдущие годы была заметна тенденция снижения объемов переработки (при сохраняющемся росте выручки) и доли на рынке крупнейших игроков, Danone и PepsiCo.
Однако в 2020 году компания Danone вновь вышла на первое место и увеличила долю на рынке переработки молока с 6,6% до 7,2%. Объем переработки молока предприятий Danone в 2020 году вырос на 168 тыс тонн. Доля PepsiCo при этом немного сократилась, с 6,6% до 6,5%. Объем переработки молока PepsiCo вырос всего на 3,7 тыс тонн в 2020 году.
Стоит также отметить, что в предыдущие годы игроки «второго эшелона», региональные предприятия, показывали более высокие темпы роста, однако в 2020 году очевидно снижение объемов переработки и позиций некоторых региональных игроков, выпускающих преимущественно цельномолочную продукцию.
Одним из серьезных конкурентных преимуществ на российском молочном рынке является государственная поддержка, которой зачастую лишены мелкие и средние предприятия. В период локдауна и пандемии поддержка была оказана в первую очередь крупнейшим игрокам, которые и составили список системообразующих компаний.
С ростом концентрации растет и конкуренция среди лидеров рейтинга. Молвест вернулся на третье место в ТОП-100 переработчиков, увеличив свою долю в переработке молока в стране до 2,6%. Предприятия компании Молвест в 2020 году нарастили объемы переработки молока на 36,9 тыс тонн.
КОМОС ГРУПП, вырвавшийся вперед в 2019 году, вновь спустился на четвертое место с долей 2,5%. Рост объемов переработки молока КОМОС ГРУПП в 2020 году составил 415 тонн.
Пермский холдинг с крупнейшим предприятием ООО Юговской комбинат молочных продуктов остался на пятом месте, существенно нарастив объем переработки молока, на 44,6 тыс тонн в 2020 году.
Предприятия госсектора увеличили объемы переработки молока на 14,3 тыс тонн в 2020 году, госсобственность как отдельный игрок рынка осталась на шестом месте.
Спрос решает все
Еще одна важная тенденция на российском молочном рынке –переход производителей молокосодержащих продуктов на переработку сырого молока и производство более дорогой и более натуральной продукции. Примером может служить компания Экомилк (Озерецкий молочный комбинат), в прошлом производитель только молокосодержащей продукции, после модернизации предприятия компания увеличила объем переработки сырого молока до 39,4 тыс тонн и вошла в рейтинг ТОП-100 (93 позиция). Основная причина смены стратегии - поведение потребителей, которые не готовы покупать сомнительный продукт и прежде всего ориентированы на качество. Рынок подстраивается под спрос. Выручка производителей молокосодержащих продуктов снижается, примером могут служить ряд предприятий ассоциации молочных производителей Дамол. Среди предприятий ассоциации выручка выросла у Пестравского маслозавода, увеличившего объемы переработки молока.
При этом высокие темпы роста демонстрируют производители сыров и сырных продуктов. В 2020 году объем производства сыров и молокосодержащих продуктов, изготовленных по технологии сыра в России составил 762,6 тыс тонн, на 10% выше, чем в 2019 году и в два раза больше, чем в 2013 году. Лучший пример - Юговской комбинат молочных продуктов, нарастивший объем переработки молока за два года на 52% (+166,5 тыс тонн).
Говоря о динамике роста сырного производства важно отметить рост спроса со стороны сегмента НоReCa. Сезон отпусков 2020 года, когда локдаун был снят, стал драйвером роста потребления внутри страны, особенно в регионах с возросшим турпотоком. Многие предприятия Алтайского края, прежде всего ориентированные по производство сыров, увеличили объемы переработки молока и производства продукции.
Кто на новенького? Конкуренция усиливается
Danone в 2020 году смог возобновить рост и вернуть лидерство, однако такие игроки, как Молвест, КОМОС и ЮКМП также продолжают наращивать объемы и увеличивать свое влияние на рынке. ЭкоНива с 61 места в рейтинге поднялась до 50 позиции, увеличив объем переработки на 19,9 тыс тонн в 2020 году. Если судить по активному продвижению продукции ЭкоНива в сетях и в сегменте HoReCa, холдинг продолжит наращивать объемы переработки молока. Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева увеличил в 2020 году объемы переработки молока на 17,5% (+29,8 тыс тонн) и поднялся на две позиции в рейтинге (17 место).
На рынок продолжают выходить новые игроки, так в 2020 году компания основателя Юнимилка и владельца Food Union Андрея Бесхмельницкого стала совладельцем ГК Галактика (31 место в рейтинге). У нового/старого игрока вероятно есть амбиции по завоеванию российского молочного рынка. На молочный рынок заходит ГК Румелко, пока речь идет только о строительстве молочных ферм, однако в перспективе возможны инвестиции и в переработку молока.
Если говорить о конкуренции, не стоит забывать о быстрорастущем сегменте альтернатив, ТНК активно развивают альтернативную линейку в разных странах мира, в России также появляются новые игроки на этом поле. Центр изучения молочного рынка считает необходимым учитывать развитие «альтернативного» сегмента в рамках анализа развития молочной отрасли и в будущем планируют учитывать производителей альтернатив в структуре рынка.
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ РЕЙТИНГА
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ РЕЙТИНГА
Партнеры рейтинга:
НафтаТранс
Кизельманн Рус
Bewahrt
ТИАН-ТРЕЙД
АТЛ
Galdi
Элопак
Рост концентрации и реванш Danone
Центр изучения молочного рынка (DIA) отмечает растущую год от года концентрацию на рынке сырого молока, как на федеральном уровне, где крупнейший игрок, ГК ЭкоНива, занимает 4,5% всего производства молока в стране, так и на региональных рынках, где доли отдельных игроков превышают 50%. Стоит отметить, что на рынке переработки концентрация также продолжает расти. В 2020 году ТОП-100 крупнейших молочных компаний переработали 14,4 млн тонн молока, 70,4% от всего объема переработки в РФ. Доля ТОП-100 в объеме переработанного в стране молока выросла с 2018 года на 3,9 п.п.
Доля первой десятки рейтинга в 2020 году достигла 28,75%, на 0,83 п. п. выше, чем в 2019 году и на 1,95 п.п. ниже, чем в 2015 году. В предыдущие годы была заметна тенденция снижения объемов переработки (при сохраняющемся росте выручки) и доли на рынке крупнейших игроков, Danone и PepsiCo.
Однако в 2020 году компания Danone вновь вышла на первое место и увеличила долю на рынке переработки молока с 6,6% до 7,2%. Объем переработки молока предприятий Danone в 2020 году вырос на 168 тыс тонн. Доля PepsiCo при этом немного сократилась, с 6,6% до 6,5%. Объем переработки молока PepsiCo вырос всего на 3,7 тыс тонн в 2020 году.
Стоит также отметить, что в предыдущие годы игроки «второго эшелона», региональные предприятия, показывали более высокие темпы роста, однако в 2020 году очевидно снижение объемов переработки и позиций некоторых региональных игроков, выпускающих преимущественно цельномолочную продукцию.
Одним из серьезных конкурентных преимуществ на российском молочном рынке является государственная поддержка, которой зачастую лишены мелкие и средние предприятия. В период локдауна и пандемии поддержка была оказана в первую очередь крупнейшим игрокам, которые и составили список системообразующих компаний.
С ростом концентрации растет и конкуренция среди лидеров рейтинга. Молвест вернулся на третье место в ТОП-100 переработчиков, увеличив свою долю в переработке молока в стране до 2,6%. Предприятия компании Молвест в 2020 году нарастили объемы переработки молока на 36,9 тыс тонн.
КОМОС ГРУПП, вырвавшийся вперед в 2019 году, вновь спустился на четвертое место с долей 2,5%. Рост объемов переработки молока КОМОС ГРУПП в 2020 году составил 415 тонн.
Пермский холдинг с крупнейшим предприятием ООО Юговской комбинат молочных продуктов остался на пятом месте, существенно нарастив объем переработки молока, на 44,6 тыс тонн в 2020 году.
Предприятия госсектора увеличили объемы переработки молока на 14,3 тыс тонн в 2020 году, госсобственность как отдельный игрок рынка осталась на шестом месте.
Спрос решает все
Еще одна важная тенденция на российском молочном рынке –переход производителей молокосодержащих продуктов на переработку сырого молока и производство более дорогой и более натуральной продукции. Примером может служить компания Экомилк (Озерецкий молочный комбинат), в прошлом производитель только молокосодержащей продукции, после модернизации предприятия компания увеличила объем переработки сырого молока до 39,4 тыс тонн и вошла в рейтинг ТОП-100 (93 позиция). Основная причина смены стратегии - поведение потребителей, которые не готовы покупать сомнительный продукт и прежде всего ориентированы на качество. Рынок подстраивается под спрос. Выручка производителей молокосодержащих продуктов снижается, примером могут служить ряд предприятий ассоциации молочных производителей Дамол. Среди предприятий ассоциации выручка выросла у Пестравского маслозавода, увеличившего объемы переработки молока.
При этом высокие темпы роста демонстрируют производители сыров и сырных продуктов. В 2020 году объем производства сыров и молокосодержащих продуктов, изготовленных по технологии сыра в России составил 762,6 тыс тонн, на 10% выше, чем в 2019 году и в два раза больше, чем в 2013 году. Лучший пример - Юговской комбинат молочных продуктов, нарастивший объем переработки молока за два года на 52% (+166,5 тыс тонн).
Говоря о динамике роста сырного производства важно отметить рост спроса со стороны сегмента НоReCa. Сезон отпусков 2020 года, когда локдаун был снят, стал драйвером роста потребления внутри страны, особенно в регионах с возросшим турпотоком. Многие предприятия Алтайского края, прежде всего ориентированные по производство сыров, увеличили объемы переработки молока и производства продукции.
Кто на новенького? Конкуренция усиливается
Danone в 2020 году смог возобновить рост и вернуть лидерство, однако такие игроки, как Молвест, КОМОС и ЮКМП также продолжают наращивать объемы и увеличивать свое влияние на рынке. ЭкоНива с 61 места в рейтинге поднялась до 50 позиции, увеличив объем переработки на 19,9 тыс тонн в 2020 году. Если судить по активному продвижению продукции ЭкоНива в сетях и в сегменте HoReCa, холдинг продолжит наращивать объемы переработки молока. Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева увеличил в 2020 году объемы переработки молока на 17,5% (+29,8 тыс тонн) и поднялся на две позиции в рейтинге (17 место).
На рынок продолжают выходить новые игроки, так в 2020 году компания основателя Юнимилка и владельца Food Union Андрея Бесхмельницкого стала совладельцем ГК Галактика (31 место в рейтинге). У нового/старого игрока вероятно есть амбиции по завоеванию российского молочного рынка. На молочный рынок заходит ГК Румелко, пока речь идет только о строительстве молочных ферм, однако в перспективе возможны инвестиции и в переработку молока.
Если говорить о конкуренции, не стоит забывать о быстрорастущем сегменте альтернатив, ТНК активно развивают альтернативную линейку в разных странах мира, в России также появляются новые игроки на этом поле. Центр изучения молочного рынка считает необходимым учитывать развитие «альтернативного» сегмента в рамках анализа развития молочной отрасли и в будущем планируют учитывать производителей альтернатив в структуре рынка.
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ РЕЙТИНГА
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ РЕЙТИНГА
Партнеры рейтинга:
НафтаТранс
Кизельманн Рус
Bewahrt
ТИАН-ТРЕЙД
АТЛ
Galdi
Элопак
Популярные темы
18.09.2023
Роскачество обнаружило фальсификат сыра в половине проверенных пицц «Маргарита» в известных российских торговых сетях и пиццериях. The DairyNews спросили участников отрасли, почему производители не сообщают об использовании сырных аналогов при изготовлении пиццы и что с этим делать.
Читать полностью
11.09.2023
Dairy Index DIA вырос на две копейки
29.08.2023
Dairy Index DIA упал ниже 32 руб./кг
