Мясные лидеры РФ не испугались санкций – рейтинг крупнейших производителей мяса

Топ-25 компаний выпустили в сумме 6,76 млн т мяса в убойном весе, а доля крупнейших игроков за год выросла примерно на 3,4%, до 58% общего производства в стране

По предварительным данным Росстата, в 2022 году все хозяйства выпустили 15,7 млн т мяса скота и птицы на убой в живом весе. на По расчетам «Агроинвестора», показатели в убойном весе составили около 11,6 млн т против 11,29 млн т в 2021-м.

Несмотря на очередные вызовы, связанные с санкционным давлением, мясной сектор продолжил расти, при этом у лидеров рынка объемы производства традиционно увеличивались более высокими темпами. Участники очередного топ-25, оценочно выпустили 6,76 млн т мяса (здесь и далее — в убойном весе, если не указано иное) — примерно на 590 тыс. т больше, чем пришлось на компании, вошедшие в рейтинг по результатам 2021 года. Доля крупнейших игроков за год выросла на 3,4 %, до 58 % общего производства в стране.

Производство говядины оценочно увеличилось на 30 тыс. т, до 149 тыс. т, — это примерно 9 % от общего показателя по России.

Первое место в рейтинге в восьмой раз заняла группа «Черкизово», выпустившая 917,7 тыс. т мяса — бройлера, свинины и индейки. По сравнению с 2021 годом объем увеличился почти на 57 тыс. т.  «Группа “Черкизово” планирует и далее наращивать объемы производства различных видов мясной продукции, делая это за счет как органического развития, так и сделок M&A», — говорит представитель компании. Вторую строчку рейтинга, как и годом ранее, заняла ГАП «Ресурс». По итогам 2022 года она стала первой российской компанией в отрасли, чей объем производства превысил 1 млн т мяса цыплят-бройлеров в живом весе. В убойном весе выход составил 829 тыс. т, уточнила представитель группы. По сравнению с предыдущим рейтингом группа прибавила 160 тыс. т и стала лидером по темпам роста.

«Мираторг» сохранил за собой третье место с оценочным показателем 788,4 тыс. т (+126,9 тыс. т). Компания не уточнила объемы производства, также в течение прошлого года она не публиковала пресс-релизы, в которых бы они фигурировали, или плановые значения выпуска мяса. Объемы производства говядины, очевидно, также увеличивались: в марте прошлого года компания сообщала, что ее поголовье КРС абердин-ангусской породы превысило 900 тыс. животных. Оценочно выпуск мог достигнуть 240 тыс. т в живом весе с учетом производства розовой телятины.

Четвертое место в рейтинге, как и год назад, заняла «Чароен Покпанд Фудс» (входит в тайскую CP Foods). По информации отраслевых союзов, предприятия холдинга выпустили 271 тыс. т мяса бройлера и 263,4 тыс. т свинины (обе цифры — в живом весе). В пересчете — в сумме 408,7 тыс. т в убойном.

Топ-5, как и в предыдущем рейтинге, замыкает «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева с оценочным показателем 374,6 тыс. т. Компания не ответила на запрос, на ее сайте свежих данных об объемах производства на момент подготовки рейтинга не было, годовой отчет также не был опубликован. По данным НСС, в прошлом году комплексы компании выпустили 111,4 тыс. т свинины в живом весе — примерно на уровне 2021-го. Птицефабрики агрохолдинга произвели 372 тыс. т бройлера в живом весе, на 20 тыс. т больше, чем годом ранее, сообщал НСП. Также «Агрокомплекс» производит говядину, объемы выпуска на протяжении последних лет остаются в целом стабильными. В 2021 году, согласно отчету компании, она выпустила 14,2 тыс. т в живом весе, в 2022-м показатель мог увеличиться до 15 тыс. т.

В сумме компании из топ-5 в 2022 году выпустили оценочно 3,3 млн т мяса — почти половину от всего объема компаний, вошедших в рейтинг. Также они обеспечили 68 % всего прироста производства у участников списка.

Позиции следующих трех компаний по сравнению с прошлым рейтингом также не изменились, несмотря на увеличение объемов производства. Шестое место у «Приосколья». По данным НСП, компания выпустила 455 тыс. т бройлера в живом весе, на 31 тыс. т больше, чем в 2021 году. В убойном весе — примерно 341,2 тыс. т.

Седьмую строчку занимает «Сибагро» с 339,4 тыс. т (+24,85 тыс. т). В прошлом году компания произвела 388 тыс. т свинины в живом весе, на 23 тыс. т больше, чем было в 2021-м, и 36,8 тыс. т мяса птицы (в убойном весе). «Холдинг сохранил лидирующие позиции среди российских производителей и реализовал ряд больших инвестиционных проектов, в числе которых строительство второй очереди свинокомплекса в Бурятии и реконструкция белгородской площадки, — рассказывает исполнительный директор компании «Сибагро» Виталий Павлюк. — Объем производства этого года существенно не изменится по отношению к показателям 2022-го, мы завершаем текущие мероприятия по модернизации и выводим белгородский свинокомплекс на полную проектную мощность».

На восьмой позиции в рейтинге — «БЭЗРК-Белгранкорм» с 282,65 тыс. т (прирост на 6,8 тыс. т). «В 2022 году в компании было произведено 301 тыс. т мяса птицы в живом весе, в 2021-м было 295 тыс. т. На 2023 год запланирован выпуск 339 тыс. т», — комментирует представитель компании.

С десятого на девятое место поднялась группа «Русагро» с 262,2 тыс. т свинины. В прошлом году компания выпустила 336,1 тыс. т в живом весе, улучшив результат 2021 года на 27,5 тыс. т.

Также на одну строку вверх переместилась ставшая десятой «Агроэко», которая произвела 322 тыс. т свинины в живом весе (+47 тыс. т), или около 251,2 тыс. т в убойном (пророст на 37,5 тыс. т). В этом году компания рассчитывает увеличить выпуск живка до 340 тыс. т.

Группа «Дамате» поднялась с 12-го на 11-е место в рейтинге с показателем 233,9 тыс. т (+22,4 тыс. т). По итогам 2022 года компания нарастила производство мяса индейки на 8 %, до 216 тыс. т. В том числе в Ростовской области объем выпуска увеличился на 21 %, до 51 тыс. т, в Пензенской — на 5 %, до 166 тыс. т, приводит данные гендиректор «Дамате» Андрей Седов. Также в прошлом году «Дамате» нарастила производство мяса утки на 65 %, до 17,9 тыс. т. Кроме того, компания активно развивала проект по баранине в Северо-Кавказском федеральном округе. Осенью в Карачаево-Черкессии был открыт крупнейший в России завод по убою и переработке баранины мощностью 25 тыс. т продукции в год. По итогам 2023 года «Дамате» планирует произвести около 18 тыс. т баранины.

С девятого на 12-е место опустился «Великолукский свиноводческий комплекс», который, по данным НСС, выпустил 299,2 тыс. т свинины в живом весе — на 10 тыс. т меньше, чем в 2021 году.

Холдинг «АгроПромкомплектация», годом ранее занимавший 14-ю позицию, стал 13-м в списке с 211,5 тыс. т (+20,2 тыс. т). Компания увеличила производство свинины на 25,4 тыс. т, до 270,7 тыс. т в живом весе, по данным НСС. Также оценочно она выпустила около 0,7 тыс. т говядины в живом весе. В марте прошлого года компания сообщала, что ее специализированная ферма по откорму и выращиванию молодняка КРС в Курской области начала реализацию бычков на мясоперерабатывающий завод холдинга в Тверской области. Ферма рассчитана на единовременное содержание примерно 3,5 тыс. голов КРС.

С 13-го на 14-е место, несмотря на рост производства на 11,7 тыс. т, до 205 тыс. т, переместился холдинг «Агро-Белогорье». В 2022 году свинокомплексами компании реализовано 262,8 тыс. т свиней в живом весе, что на 9,2 тыс. т больше, чем годом ранее. Увеличение объемов достигнуто за счет повышения эффективности производства: работы с маточным стадом, с кормами, роста производительности труда, уточняет пресс-служба агрохолдинга. В 2023 году группа компаний планирует сохранить достигнутый уровень.

Как и годом ранее, 15-ю строчку занимает группа «Продо», увеличившая выпуск мяса на 8,1 тыс. т до 152,9 тыс. т. Мясо бройлеров производят четыре птицефабрики компании, совокупный объем составил 186,4 тыс. т в живом весе. Увеличение объемов обусловлено ростом спроса на продукцию предприятий: проводилась дозагрузка существующих мощностей.

Агрогруппа «Хорошее дело» увеличила производство на 1,8 тыс. т, до 124,9 тыс. т. По уточненным данным, в прошлый раз компания должна была занять 17-е место, а не 16-е, таким образом, она поднялась на одну позицию.

Учитывая корректировку места агрогруппы «Хорошее дело», «Траст» в прошлом рейтинге должен был занять 16-ю позицию, а не 17-ю. В новом списке лидеров он стал 17-м со 123,12 тыс. т (-4,28 тыс. т). Птицефабрики, входившие в «Траст Птицеводческие активы», в прошлом году, по данным НСП, выпустили 147 тыс. т бройлера в живом весе, его «Родниковский» свинокомплекс произвел 16,5 тыс. т свинины также в живом весе, уточняет представитель «Траста». Очевидно, «Траст» вошел в топ-25 в последний раз: в конце прошлого года он продал бройлерные активы группе «Черкизово», «Родниковский» свинокомплекс был выставлен на торги в апреле.

На 18-й строчке, как и годом ранее, агрохолдинг «Талина». Компания, по данным НСС, увеличила производство свинины на 26,3 тыс. т, до 156,7 тыс. т в живом весе. В убойном — на 20,5 тыс. т, до 122,2 тыс. т. Компания уточнила, что производство мяса и продуктов его переработки в 2022 году составило 274,3 тыс. т — на 10 % больше, чем в 2021-м, в том числе 145,7 тыс. т колбасных изделий.

«Агросила» также удержала свою 19-ю позицию в рейтинге с 95,2 тыс. т (+1,45 тыс. т). В 2022 году входящая в структуру холдинга птицефабрика «Челны-Бройлер» произвела 126,9 тыс. т мяса птицы в живом весе, в 2021 году — 125,3 тыс. т.

С 24-го на 20-е место поднялся холдинг «КоПитания» с 87,8 тыс. т. В прошлом году объем выпуска оценочно составил 73,15 тыс. т. С 22-й на 21-ю строчку в рейтинге поднялся «Ариант», который, по данным НСС, произвел 105,3 тыс. т свинины в живом весе (+8,3 тыс. т), или, по расчетам «Агроинвестора», 82,1 тыс. т в убойном (прирост на 6,44 тыс. т относительно прошлого топ-25).

«Башкирская мясная компания» («Таврос») — новый участник рейтинга — стала в списке 22-й. В прошлом году она произвела 101,3 тыс. т свинины в живом весе, улучшив результат 2021-го на 22,6 тыс. т. Расчетный объем выпуска в убойном весе — 79 тыс. т (+18 тыс. т).

С 20-го на 23-е место опустилась «Комос Групп», предприятия которой выпустили в сумме 77,42 тыс. т мяса — на 1,46 тыс. т меньше, чем годом ранее. В том числе производство говядины составило 725 т.

С 23-й на 24-ю строчку переместилась «Эксима», выпустившая 75,2 тыс. т свинины (+0,1 тыс. т), или 96,4 тыс. т в живом весе, согласно НСС.

В числе приоритетов мясной отрасли на 2023 год и далее станет сохранение доступности продукции для потребителей, считает представитель группы «Черкизово». Для этого нужно продолжать заниматься технологическим развитием — цифровой трансформацией всех бизнес-процессов. «Значимым фактором остается логистика, определяющая устойчивость отрасли, влияющая на себестоимость производства. Оптимизация логистики через поиск альтернативных каналов поставок и поставщиков — то, над чем предстоит работать, — обращает внимание он. — Также в числе приоритетов можно выделить развитие генетики и селекции, что напрямую связано с импортозамещением».

Один из факторов, которые будут влиять на рынок мяса в текущем году, — динамика располагаемых доходов населения. Многие продукты питания в последние годы сильно подорожали, что вынуждает россиян снижать их потребление, тогда как на курицу и свинину цены на полке уже долгое время остаются достаточно стабильными, а их динамика существенно отстает от продовольственной инфляции. Тенденция увеличения доли потребления мяса птицы, включая индейку, и свинины продолжится, а процент потребления говядины в целом будет снижаться, за исключением премиальной и высококачественной говядины, где спрос достаточно стабильный

По мнению президента компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева, на развитие мясного рынка в этом году будут влиять четыре фактора. Первый — покупательская способность населения, которая пока находится в состоянии стагнации. Согласно отчетам исследовательских компаний, российские потребители переходят с высокомаржинальных продуктов на более простые. Такую же тенденцию отмечают и производители, которые начинают вводить в ассортимент более дешевые, массовые позиции. При этом основной объем продаж сконцентрирован в дискаунтерах или хард-дискаунтерах, поясняет он.

Второй фактор — себестоимость производства, которая зависит от цен на входное сырье. Для производителей свинины и птицы определяющей является стоимость зерна и соевого шрота. Цены на зерно сейчас находятся на низком уровне, и, скорее всего, такими они останутся до конца сезона в силу огромных запасов.

Третий фактор — неопределенность, связанная с экономической ситуацией. Функционирование многих предприятий усложняется в условиях продолжающегося закрытия доступа к ряду позиций необходимого оборудования, запчастей.