Молочный портрет Ленинградской области

Источник: The DairyNews

2 августа 2021 стартует Автопробег «Дорогу молоку!», участники посетят регионы Северо-Западного федерального округа, Ленинградскую область, Республику Карелия и Вологодскую область. Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA) представляет молочный портрет Ленинградской области. В Ленинградской области растет производство сырого молока и показатели продуктивности, при этом стагнирует сектор переработки.

Потенциал 2,2 млн тонн молока

Ленинградская область занимает 11 место в стране по объему производства сырого молока. В 2020 году в регионе было произведено 622,4 тыс тонн сырого молока, на 0,76% больше, чем в 2019 году и 20% больше, чем в 2013 году.

$D:\Агроволга\производство ло.png$

Поголовье коров в регионе в 2020 году снизилось на 1% до 73,6 тыс голов, по сравнению с 2013 годом поголовье выросло на 3%.

$D:\Агроволга\коровы ло.png$

Стоит отметить, что в регионе достаточно высокий уровень продуктивности, в 2020 году средний надой составил 8 456 кг на корову, на 2% выше 2019 года и на 16% выше 2013 года. При текущем уровне продуктивности и поголовье коров, как в 1987 году, регион мог бы производить 2,2 млн тонн молока. В 2020 году потенциал по производству молока был использован всего на 29%.

$D:\карелия\надои ло.png$

Ведущую роль в структуре производства сырого молока в Ленинградской области занимают сельхозорганизации. Доля СХО в производстве сырого молока по данным 2020 года составила 97%. Средний размер СХО -769 коров на хозяйство, по этому показателю Ленинградская область занимает 15 место в России.

$D:\Агроволга\структура ло.png$

В 2020 году СХО Ленинградской области произвели 603,8 тыс тонн молока, на 0,5% больше, чем в 2019 году и на 18% больше, чем в 2013 году.

КФХ пока демонстрируют более динамичный рост, в 2020 году объем производства молока в КФХ Ленинградской области составил 18,5 тыс тонн, на 10,8% больше чем в 2019 году и в два раза больше, чем в 2013 году (рост с низкой базы). Средний размер КФХ Ленинградской области в 2020 году -31 корова на ферму.

Ленинградская область наращивает производство сырого молока, однако продолжает оставаться ключевым регионом Северо-Западного федерального округа, куда стекается сырое молоко из таких регионов как Республика Карелия и молочная продукция из Вологодской области.

Стагнация молокоперерабатывающей промышленности

Потребление молока на душу населения в Ленинградской области (с Санкт-Петербургом) в 2020 году составило 178,8 кг. Дефицит молока с точки зрения конечного потребления составил 678,4 тыс тонн. Ленинградская область занимает второе место после Московской области по дефициту молока.

С 2020 году DIA также рассчитывает уровень самообеспеченности регионов молочной продукцией в пересчете на молоко. Ленинградская область по этому показателю следует за Московской областью, дефицит молочной продукции в регионе составляет 669 тыс тонн.

При этом в регионе снижается производство молочной продукции и объемы переработки сырого молока. Объем переработки сырого молока в Ленинградской области снизился в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 9% до 513,4 тыс тонн, по сравнению с 2013 годом снижение составило 35%. Производство молочной продукции в пересчете на молоко в 2020 году составило 556,4 тыс тонн, на 9,2% ниже 2019 года и на 32% меньше, чем в 2013 году.

$D:\Агроволга\баланс ло.png$

Рост производства сыров

В Ленинградской области (с Санкт-Петербургом) работает 64 молокоперерабатывающих предприятия (включая цеха). В регионе растет производство сыров (с относительно низкой базы), но снижается производство цельномолочной продукции.

Производство питьевого молока в 2020 году в регионе составило 196,6 тыс тонн, на 10% меньше, чем в 2019 году, но на 58% больше, чем в 2013 году.

$D:\Агроволга\пиитьевое молоко ло.png$

Производство сыров и сырных продуктов в 2020 году составило 784 тонны, на 42% больше, чем в 2019 году и на 207% больше, чем в 2013 году.

$D:\Агроволга\сыр и творог ло.png$

Производство творога и творожных продуктов, напротив, снизилось. В 2020 году предприятия региона произвели 17,9 тыс тонн творога и творожных продуктов, на 7% меньше, чем в 2019 году и на 43% меньше, чем в 2013 году.

Производство сливочного масла в 2020 году составило 70 тонн, на 11% больше, чем в 2019 году и на 65% меньше, чем в 2013 году.

$D:\Агроволга\масло ло.png$

Лидеры рынка

Лидером рынка Ленинградской области по производству молока является ООО Концерн Детскосельский (115,5 тыс тонн молока), на втором месте ООО Пискаревский молочный завод (около 112 тыс тонн производства молока), который также является крупнейшим переработчиком молока в регионе (около 150 тыс тонн переработанного молока). Кроме того, в регионе успешно работают такие крупные племзаводы, как ЗАО Племзавод Рабитицы (22,7 тыс тонн), ООО Племзавод Бугры (21,3 тыс тонн), АО Племзавод Гомонтово (19,4 тыс тонн), АО Племзавод Гражданский (17,8 тыс тонн) и другие игроки.

Второе место по переработке молока в регионе после Пискаревского молочного завода занимает площадка Danone, молочный комбинат Петмол (140 тыс тонн переработанного молока). На третьем месте компания Галактика (116,4 тыс тонн на площадке в Ленинградской области). На четвертом месте предприятие PepsiCo, молочный комбинат «Балтийское молоко» (65,7 тыс тонн).

Страница Ленинградской области на Молочной карте DIA: https://www.dairynews.ru/company/region/leningradskaya-oblast/stat/

Подробнее о динамике роста ключевых показателей российского молочного рынка: https://www.dairynews.ru/news/molochnyy-rynok-rossii-2020.html

Подробнее об Автопробеге «Дорогу молоку!»: http://rally.dairynews.ru/

Горячая тема

25.04.2023

Ситуация катастрофическая. Кыргызские экспортеры о запрете поставок молочной продукции в Россию

Россия прекратила импорт молочной продукции из Кыргызстана. К такой мере Россельхознадзор прибегнул после инспекции пяти перерабатывающих предприятий, ферм и пунктов сбора молока. Проверку специалисты службы проводили с 10 по 16 апреля и пришли к выводу, что "молочка" из КР, экспортируемая в РФ, не безопасная по качеству. Корреспондент The DairyNews Мереке Ульманов выяснил, что, по мнению участников рынка, действительно могло стать причиной запрета и к каким последствиям он может привести.

Читать полностью

Аналитика

05.06.2023

Средневзвешенная цена на молоко в России упала ниже 31 руб/кг

29.05.2023

Dairy Index DIA снизился до 32,9 руб/кг

22.05.2023

Dairy Index DIA держится на уровне 33 руб/кг

Аналитика

Цитаты дня

Иван Лебедев, заместитель министра сельского хозяйства РФ

Мы сегодня с вами хорошо понимаем на площадке министерства географию возможных поставок по экспорту, номенклатуры продукции, сегодня проводим в кратчайшие сроки оперативную работу по аккредитации каждого поставщика для такой поставки в соответствии с той страной, которая запланирована для соответствующей номенклатуры продукции. Вся эта работа будет проведена в короткие сроки.

Владимир Жильцов, председатель племзавода-колхоза «Аврора»

Рынок молока цикличный. Последний кризис, помню, был в 2018 году, зато в 2022-м литр вздорожал на 23%. Вот почему паники у нас нет. Сейчас на рынке сырого молока снизятся объемы (кто-то будет резать скот, кто-то - недокармливать), затем возникнет дефицит, после чего все пойдет по новому кругу.

Иван Сауэр, генеральный директор агрофирмы «Родина»

Никто не поедет поднимать целину из города. Те, кто уехал, они уехали навсегда. Мне просто страшно, если мы не примем кардинальных мер, что нас ждет через десять лет.

Людмила Карнюшкина, руководитель департамента маркетинга и управления ассортиментом ТС Европа

Современный покупатель очень избирательный, хочет иметь гарантированно высокое качество, предпочитает свежий продукт – сегодняшнее молоко или кефир, максимум вчерашнее. При выборе продукции также прослеживается еще одна четкая тенденция – приверженность именно к местному производителю.

Татьяна Гордеева, директор департамента развития и продаж ООО «Неос-Ингредиентс»

Если раньше большая часть модифицированных крахмалов завозилась из Европы, то на момент их включения в санкционный список никто вообще не мог сориентироваться, что делать дальше. Потому что в Россию в принципе не ввозились модифицированные крахмалы из других стран, кроме европейских.

Андрей Дахнович, Председатель совета директоров Еланского и Семикаракорского сыродельных комбинатов

Нам видится, что если на рынке не будет потрясений, то существующие тенденции — рост производства молока, слабая покупательная способность населения, фактически отсутствующий экспорт молочной продукции в дальнее зарубежье, — приведут к снижению закупочной стоимости молока.

Игорь Барингольц, председатель совета директоров «РМ-Агро»

Разрабатываем проект завода по обезвоживанию сена, который двигает Ассоциация производителей-экспортеров сена и кормов — мы за этим видим будущее, ведь качественное сено позволяет сделать качественные корма для здоровья животных и увеличить надои. При этом на сегодняшний день тонна сена стоит в два раза больше, чем тонна зерна, — это еще и отдельный вид бизнеса.

Игорь Московцев, генеральный директор ЗАО «Кореновский МКК»

Производство сырков загружено на 100%. И мы планируем увеличить объемы производства, провести реконструкцию, установить новое оборудование, чтобы в нужном объеме поддерживать весь ассортимент выпускаемых сырков. Эта категория свежая, сроки годности ограничены, поэтому нужно производить все и сразу. Думаю, что справимся.

Игорь Елисеенко, генеральный директор «МолСиб»

В производстве молока среди ферм процесс консолидации происходит давно, и радикально ничего не поменяется. Мелкие и неэффективные хозяйства будут либо продаваться, либо отказываться от животноводства в пользу растениеводства. Что касается переработки, то здесь серьезного сокращения предприятий, на мой взгляд, ждать не стоит. Все к ситуации подготовились, в чем могли, ужались, нашли свои пути сбыта продукции, возможно, даже серые схемы.

Александр Зернов, генеральный директор ООО «Пёттингер»

Чтобы не оказаться в ситуации, когда вашему расширению препятствует уровень оснащенности, за основу надо брать цели, которые ставит хозяйство на 3—5 лет. Это оптимальный горизонт с учетом амортизации техники и развития технологий. Реалистичный срок службы техники — 7 лет, максимальный — около 10.

Елена Крук, начальник отдела коммуникаций АО «Золотые луга»

Многие поставщики упаковки и запасных частей для оборудования перешили на предоплатные отношения с производителями, что влечет за собой дополнительные непредвиденные затраты со стороны молочников. Нам пришлось пересмотреть бюджеты, чтобы закупать упаковку. Затраты на упаковку выросли в 2 раза, ее себестоимость доходит до 15% в зависимости от продукта.

Дмитрий Мирончиков, независимый консультант молочного рынка

У каждого свое видение цен на молоко: переработчики хотят меньшую цену, производители – большую. Это всегда так. Лично я не вижу никаких предпосылок для роста цен на сырое молоко в следующем году, но и поводов для снижения не вижу. Должна быть в целом определенная стабильность, как минимум первые три квартала.

Алена Крекотень, главный технолог ТОО «Айс плюс»

Сначала фермеры не понимали, чего мы вообще от них хотим. Что это за показатели такие: соматические клетки, КМАФАнМ, бакобсемененность… Но со временем привыкли, втянулись. И те, кто не проходит по качеству - сами по себе отсеялись, потому что им стали платить меньше. А на качественное молоко, наоборот, мы повысили цену. И у производителей появилась здоровая мотивация. Любой здравомыслящий человек понимает: «Зачем «химичить», если можно сделать нормальное молоко - и получить хорошую цену?»

Светлана Кузьмичева, директор по развитию «MLK Group»

Мы ничего не накапливаем в попытке «поймать волну» цен. У нас есть своя стратегия развития, мы четко понимаем, что бывают биржевые колебания, но держать что-то на складе, а потом пытаться продать — это не про нас. На наш взгляд, это не очень целесообразно: держать деньги на складах.

Армен Хуршудян, директор по производству ТОО «Айс»

Безусловно, генетика играет очень важную роль. Но генетический потенциал — это одно, а как он реализуется — это другое. И это зависит от того, насколько мы хорошие фермеры. То, что мы взяли лучшую генетику — еще не значит, что корова нам должна что-то дать. Если бы меня спросили, какая самая большая проблема всех коров — я бы сказал, что это фермеры. Большинство существующих проблем мы коровам создаем сами.

Геннадий Зенченко, Председатель правления Мясо-молочного Союза Казахстана

Кто из Минсельхоза хотя бы даже задумался - кто работать будет? Где врачи на селе? Где тот человек, который непосредственно к корове подойдет? У нас одно хозяйство за другим «горит» от бруцеллеза, от ящура — не успев получить субсидии до конца.

Владимир Лабинов, Министр сельского хозяйства Республики Карелия

Идентификация должна быть – это аксиома, которая не подлежит обсуждению. Мы будем стараться не отставать в этом направлении, всячески его поддерживать и реализовывать у себя. В Карелии поголовье небольшое, оно уже все давно идентифицировано. У нас с этим проблем на уровне республики нет. Другое дело, как эта система будет работать в масштабах страны.

Игорь Елисеенко, генеральный директор «Молсиб»

Я не знаю ни одного руководителя в отрасли, кто бы опустил руки и сказал, что больше ничего делать не будет. Бизнес можно закрыть, но восстановить его практически невозможно, особенно это касается молочных ферм, где содержится скот, работает обученный персонал.

Любовь Гусева, директор компании «Литон»

Сейчас мы перешли полностью на российское сырье. Мы старались нивелировать все недочеты по пленке, поскольку это достаточно капризная упаковка, со своими недостатками, например, при сварке. Сделали все, что бы нивелировать недочеты по оборудованию, по квалификации персонала на молочных заводах. То есть здесь потребовались усилия двух сторон, и на молочном заводе пленку тоже пришлось немножечко адаптировать.

Ольга Косникова, пищевой технолог, популяризатор науки

Нередко бывает, что простые сотрудники, не технологи, не обладают достаточными знаниями о продукте, просто потому что у их деятельности другая специфика. Это тоже важно — рассказать сотрудникам о том, что могут спрашивать потребители, чем интересоваться, из чего на самом деле состоит продукт.