Молочная отрасль Татарстана: лидеры, продуктивность скота и объемы производства сырого молока

Цены на молочную продукцию выросли на 23%, спрос упал, и производители переключились на формирование запасов, описал гендиректор Союзмолока Артем Белов положение, в котором оказался рынок после начала спецоперации. Ключевые вызовы 2022 года для отрасли: разрыв цепочек поставок, доступность запчастей, проблемы с упаковкой и курс рубля, который мешает наращивать экспорт.

Поголовье молочного скота «очистилось» благодаря выбраковке

О росте цен на молоко, падении спроса и самых эффективных молочных хозяйствах Татарстана рассуждали накануне на расширенном заседании правления союза производителей молока РТ. Молочный рейтинг эксперты представили на территории «Казань Экспо», где сейчас проходит выставка «Агроволга-2022». На мероприятии присутствовали Адель Хайруллин, агрохолдинг «Красный Восток», и Минтимер Мингазов, ООО «Арча».

С приветственным словом в начале заседания выступил заместитель премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Он напомнил, что в Татарстане за два прошлых года обновляли молочные стада. «Большую выбраковку провели наши крупные и мелкие предприятия, очистились. По молоку, несмотря на снижение поголовья, мы идем за полгода с 3-процентным ростом, строится два десятка комплексов на более чем 10 тысяч голов дойного стада», — рассказал министр и напомнил, что задача республики — выйти на производство 2 млн т «белой нефти» в год.

Достичь этой цели в 2022-м не получится, но приблизиться к ней Зяббаров считает возможным. «Все для этого у нас есть, чтобы продуктивность в 7 тысяч килограммов на одну голову у нас была. Мы такую задачу на будущий год будем ставить перед коллегами, они все здесь присутствуют. Рифат Махмутович (Мутигуллин, генеральный директор ООО „АПК Продовольственная программа“, — прим. ред.) у нас сидит, у него показатели уже совершенно другие. Адель Хайруллин у нас здесь сидит, Минтимер (Мингазов — прим. ред.). Благодаря таким крупным компаниям, их активной работе, модернизации мы должны прийти к этим показателям», — напутствовал Зяббаров.

Марат Зяббаров: «По молоку, несмотря на снижение поголовья, мы идем за полгода с 3-процентным ростом, строится два десятка комплексов на более чем 10 тысяч голов дойного стада»

Сильный рубль серьезно ограничивает возможности по экспорту

Гендиректор Союзмолока Артем Белов заявил, что молочная отрасль (точнее, переработка) стала лидером по числу привлеченных инвестиций: с 2014-го в отрасль привлекли более 360 млрд рублей, по этому показателю «молочка» обогнала индустрию напитков и индустрию производства и переработки мяса. На протяжении последних 10 лет наблюдались устойчивые темпы прироста товарного молока на 3–3,5% в год.

Есть и другой повод для гордости. «Последние два года неплохо развиваются объемы экспорта. По итогам 2021-го они достигли 450 миллионов долларов. Для молочной индустрии это существенная сумма, мы сейчас экспортируем порядка 3–4 процентов от объемов производства товарного молока. Здесь есть большой потенциал, но ключевой риск, с которым мы сталкиваемся, — это сильный рубль, он серьезно ограничивает возможности по экспорту, несмотря на хорошие мировые котировки», — продолжил Белов.

Есть и нюансы — на рост объемов производства и переработки товарного молока надвигается падение спроса. Потребление молока и молочных продуктов в стране практически не растет уже несколько лет, а рост производства и спроса товарного молока и переработки объяснялся сокращением объемов импорта в Россию и наращиванием спроса на внутреннем рынке.

«Какие факторы влияли на потребление? Их два: первый и ключевой — реальные располагаемые доходы населения, они не растут. Второй фактор — рост цен, особенно в последние полгода, на готовую молочную продукцию. Молоко — очень чувствительная к ценам категория, рост цен приводит к снижению потребления автоматически почти всегда. Цена и доходы населения прежде всего влияли на ситуацию на рынке», — пояснил Белов.

И сейчас, по его словам, ситуация на рынке «непростая»: в марте и апреле на фоне спецоперации, санкций и скачков валют был спрос на ультрапастеризованное молоко, сыры и масло — то, что могло долго храниться. Сейчас же ситуация стабилизировалась, и по основным категориям молочных продуктов пошло снижение спроса: меньше покупают йогуртов, кефиров. Даже творог и сыры, которые показывали темпы роста, куда реже попадают в холодильники россиян. Теперь судьба молочников зависит от толщины кошелька населения и развития программ внутренней продовольственной помощи в стране. Пока же по всем основным группам молочных продуктов в стране растут запасы. И это будет «давить на рынок» и, возможно, влиять в том числе на цены сырого молока.

Пока же, по данным Белова, цены на сырое молоко серьезно выросли в конце прошлого и начале этого года, в России они одни из самых высоких. Дальнейший рост себестоимости производства и переработки молока — ключевой риск: по оценкам Союзмолока, при текущем курсе доллара около 60 рублей и годовой инфляции в 17–18% себестоимость производства может вырасти на 11%, в части переработки — порядка 7%. «Это ключевая история, которая будет влиять на устойчивость и инвестиционную привлекательность производства сырого молока и переработки», — прокомментировал эксперт.

Нашлось и объяснение резко дорожающему молоку и молочным продуктам. «В среднем по стране цена по молочной категории выросла на 23 процента, был отыгран рост себестоимости 2020 и 2021 годов. Помните, в прошлом году цена на полке практически не росла, рост составил порядка 5 процентов, при этом себестоимость выросла примерно на 20 процентов? По сырью рост год к году порядка 23 процентов. Сейчас средняя цена по России за базу 3,2–3,7 процента, по нашим оценкам, составляет 35,5 рубля. Добавляем за жир, белок, НДС и получаем цену в 40+ рублей за литр», — прокомментировал Белов.

Основные вызовы для отрасли в этом году — разрывы цепочек поставок, доступность запчастей, проблемы с упаковкой и курс рубля. «Со всем справимся, как справляемся сейчас с упаковкой. По ней, надеюсь, все вопросы мы закроем до конца лета: сейчас в Сыктывкаре запущен завод, который будет производить картон, в дополнение к светлогорскому заводу. На данный момент решается вопрос с краской. И это только один из кейсов, по остальным вопросам ситуация будет развиваться так же позитивно», — подытожил Белов.

«Красный Восток» — в лидерах производства, но самые «молочные» коровы — в Атнинском районе

Вишенкой на торте совещания стала презентация первого татарстанского рейтинга производителей сырого молока. Сортировкой производителей занимался Татмолсоюз при поддержке министерства сельского хозяйства РТ, Союзмолока и консалтингового агентства Streda Consulting. Рейтингов представили сразу три, проранжировав предприятия республики по поголовью: топ-15 самых «молочных» производств выбрали отдельно среди предприятий с поголовьем более тысячи голов, от 500 до 1 тыс. голов и до 500 голов.

Сюрприза в стане самых крупных производителей не получилось: лидером остался «Красный Восток» с показателем валового надоя 102,4 тыс. тонн. Второе место по объемам выработки молока заняла «Агросила» с 68,1 тыс. т, на третьем расположилась «АПК Продпрограмма» с 59,8 тыс. тонн.

Похожий рейтинг, только в целом по стране, был представлен в прошлом году консалтинговой компанией Streda Consulting совместно с Союзмолоком и информационным агентством Milknews. Тогда эксперты ранжировали производителей на основе официально предоставленных компаниями-участниками данных по объемам валового надоя молока за 2020-й.

Естественно, крупнейшие компании самого молочного региона страны (а Татарстан по итогам рейтинга надоил 1 164 тыс. т «белого золота» в 2020 году, плюс 7% к показателям 2019-го) также оказались среди топов производителей сырого молока. В топ-30 попали агрохолдинг «Красный Восток» и ХК «Ак Барс», но они единственные показали по итогам 2020-го отрицательную динамику: ХК «Ак Барс» занял пятое место (был четвертым по итогам 2019-го), а «Красный Восток» и вовсе рухнул на 10-ю строчку таблицы (был третьим по итогам 2019-го).

Денис Пирогов: «Рейтинги производителей Татарстана показывают, что даже в масштабе малых и средних хозяйств можно достичь лучших мировых показателей по надоям на голову»

Еще скромнее результаты были у «Агросилы»: минус пять позиций и только 23-е место среди топ-30. Причем все три татарстанские компании упали по итогам года с надоями молока: «Красный Восток» просел на 15% до 109,2 тыс. т, «Агросила» — на 10% до 55,7 тыс. т, «Ак Барс» — на 6% до 117 тыс. тонн. Объяснялось тогда падение снижением поголовья молочного стада.

«Действительно, есть объективное снижение: коллеги дошли до этапа оптимизации и структуры, и поголовья. На мой взгляд, снижение разовое и в следующем году компании выправятся и продолжат вектор развития уже в положительной динамике. Но по итогам 2020-го наиболее сильно провалился „Красный Восток“ — с третьего места почти на 10-е, коллеги продали ферму в Тамбове вместе с земельными участками и сконцентрировались на активах в Татарстане, провели оптимизацию поголовья на действующих комплексах. Повторюсь, скорее всего, история разовая и в следующем году все вернется на положительные рельсы», — комментировал тогда гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев.

Видимо, тенденция частично сохранилась, поскольку, по данным татарстанского рейтинга по итогам 2021 года, «Красный Восток» надоил 102,5 тыс. т (по итогам 2020-го, напомним, было 109,2 тыс. т). «Агросила» же несколько реабилитировалась, подняв надои с 55,7 тыс. т по итогам 2020-го до 68,2 тыс. т по итогам 2021-го.

Любопытно, что «большие боссы» такими успехами на голову похвастаться не могут: так, «Красный Восток Агро» доит по 6,7 тыс. кг на корову, а «Агросила» — 6,2 тыс. килограммов.

Татмолсоюз представил также лидеров среди средних хозяйств с поголовьем от 500 до 1 тыс. голов. В тройку лидеров и по объемам производства, и по эффективности вошли АО им. Токарликова, предприятия «Менгер» и «Кызыл юл». Среди малых хозяйств с поголовьем до 500 голов лидерами по надоям стали предприятия «Калмурзино», «Нигез» и «Чишма».

«В последние годы предприятиями отрасли была проделана колоссальная работа по повышению эффективности и в части работы с генетикой, и в кормлении, — заявил глава Татмолсоюза Денис Пирогов. — Рейтинги производителей Татарстана показывают, что даже в масштабе малых и средних хозяйств можно достичь лучших мировых показателей по надоям на голову».

Оперативные новости читайте в телеграм-канале The DairyNews