Международный «стратег» намерен купить украинский агрохолдинг «Мрия»
"Стоимость предложения предполагает (в случае, если сделка состоится) возмещение держателям облигаций, выпущенных Mriya Farming в связи с реструктуризацией, приблизительно от 50 до 60 центов США за доллар от номинальной стоимости новых облигаций в обращении после завершения реструктуризации (за вычетом расходов, связанных с транзакцией)", - говорится в сообщении.
Предложение предполагает выполнение ряда условий, включая успешное завершение реструктуризации компании и ее дочерних компаний.
Обеспеченный долг предлагается к принятию стратегическим инвестором и обслуживанию в соответствии с существующими или другими соглашениями между потенциальным покупателем и обеспеченными кредиторами.
"Компания намерена вступить в переговоры с оферентом относительно условий потенциальной сделки, чтобы утвердить необходимую документацию для связывающей оферты. После завершения реструктуризации совершение любой сделки по продаже компании подлежит согласованию со стейкхолдерами компании в соответствии с условиями выпуска новых облигаций и акционерным соглашением Mriya Farming, принятых в соответствии с условиями реструктуризации", - отмечается в сообщении "Мрии".
В то же время, агрохолдинге подчерчивает, что полученное предложение не является гарантией заключения сделки: окончательные договоренности еще не достигнуты.
"Мрия" сообщает также, что компания Rothschild выступает единственным финансовым советником по сделке, а компания Hogan Lovells - юридическим советником в вопросах, связанных с продажей.
Как сообщалось, в мае 2017 года "Мрия" и IFC согласовали условия реструктуризации задолженности агрохолдинга. Стороны договорились о разделении долга на обеспеченную и необеспеченную части, а также об условиях реструктуризации обеспеченной части долга. Необеспеченный долг агрохолдинга перед IFC будет реструктуризирован на общих для всех необеспеченных кредиторов условиях.
Общий долг "Мрии" составляет $1,087 млрд, из них $46 млн - кредиты на рабочий капитал, $7 млн - лизинг сельхозтехники, $130 млн - обеспеченные кредиты, $904 млн - необеспеченные кредиты.
После реструктуризации сумма обеспеченных кредитов сократится до $62 млн, необеспеченных - до $213 млн. Еще $700 млн долга будет конвертировано в акции, то есть кредиторы станут собственниками холдинга, и $63 млн общего долга уже списаны.
Таким образом, суммарная долговая нагрузка "Мрии" после реструктуризации должна составить около $330 млн.
"Мрия" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. Его земельный банк составляет 165 тыс. га. Мощности элеваторов и зернохранилищ агрохолдинга оцениваются в 380 тыс. тонн.
