Исследование: В 2022 году наибольшее число новых франшиз в РФ появлялось в сфере общепита

По данным franshiza.ru, оборот рынка франчайзинга за 2022 год вырос на 19% до 2,78 трлн. рублей. Рост связан в том числе с увеличением среднего чека для конечного потребителя практически во всех сферах бизнеса.

По данным franshiza.ru, на начало 2023 года в России насчитывалось 3249 франшиз. Это на 5% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что в 2022 году около 280 франчайзинговых сетей свернули свою деятельность на территории РФ, что на 70% больше, чем в 2021 году. В это число входят как международные сети, так и российские компании. Более 400 сетей в 2022 году вывели свою франшизу на рынок. В данную цифру включены как новые для рынка франчайзинга бренды, так и компании, которые были вынуждены провести ребрендинг и продолжить работать с партнерами под новым товарным знаком.

Для многих компаний в ситуации отсутствия доступных кредитов для развития франчайзинг стал возможностью продолжить экспансию на рынках за счет открытия партнерских точек.

Кроме того, в 2022 году продолжила работать федеральная программа акселерации регионального бизнеса во франшизы с помощью поддержки из бюджетов регионального уровня.

В 2022 году структура франчайзеров в региональном разрезе практически не изменилась. Впервые за последние годы доля франчайзеров со штаб-квартирой в Москве не уменьшилась (21% по итогу 2022 года против 20% в 2021 году). А вот доля франчайзеров из Санкт-Петербурга сократилась на 2 п.п.

Несколько последних лет существовал тренд на снижение доли иностранных франчайзеров на российском рынке, поэтому значимого сокращения рынка в части международного предложения не случилось. В 2022 году из-за санкций из России полностью уходили международные бренды, которые в основном не продавали франшизу, а развивали сети самостоятельно.

2022 год не стал исключением в многолетней тенденции снижения доли франшиз розничной торговли в структуре российского франчайзинга. Доля франшиз общепита за 2022 год увеличилась с 24% до 26%, наибольшее число новых проектов в 2022 году появлялось именно в этой сфере бизнеса. Внутри категории общественного питания самой представленной категорией является фастфуд. На его долю приходится около 19% от общего количества франшиз в России.

Доля франшиз в сфере услуг бизнесу и населению выросла на 1% и теперь составляет половину от всех франчайзинговых проектов на российском рынке. В сфере производства новых франшиз практически не появляется, поэтому доля сегмента снизилась до 3%.

Особенностью 2022 года стало подорожание франшиз. Можно констатировать, что рост объема инвестиций в покупку франшизы произошел из-за роста издержек по многим позициям. Например, некоторые франшизы, работавшие в ценовом сегменте до 1 млн рублей, переместились в сегмент 1-3 млн. рублей. Например, в общепите открытие ресторана стало в среднем на 15% - 30% дороже по сравнению с началом 2022 года. Самый значимый прирост числа проектов фиксируется в сегменте 3-6 млн. рублей с 14% до 21%. При этом многие сети стали ориентироваться в развитии на небольшие города, добавляя усеченные форматы со сниженными инвестициями.

По данным franshiza.ru, по количеству франчайзинговых точек рынок за 2022 год вырос на 7%, (в пандемийном 2021 год рост составил 8%). При этом в 2022 году было закрыто на 8% франчайзинговых точек меньше, чем в 2021 году. Это говорит о том, что прошедший пандемию бизнес, стал более кризисоустойчивым, что помогло справится с проблемами 2022 года.

Самое большое количество точек зафиксировано в сфере услуг (медицинские офисы, ПВЗ и детские клубы) и фастфуд.

Довольно большой процент сетей в 2022 году намеренно замедлял и приостанавливал развитие своей франшизы в период с марта по май, чтобы адаптироваться к новым обстоятельствам, были пересмотрены поставщики, логистические цепочки, ассортиментная и ценовая политика во многих сетях.

На различные виды бизнеса санкции повлияли в разной степени, для сферы услуг внешнеполитические факторы оказались минимальными. Таким образом более 46% опрошенных франчайзеров отметили, что санкции никак не повлияли и даже открыли возможности для развития.

В 2022 году спрос на покупку франшизы был как никогда волнообразный и напрямую зависел от новостной повестки. Первый провал случился в марте: на рынке появилась всеобщая растерянность и снижение бизнес-активности, спрос одномоментно сократился на 30%, инвесторы выбрали выжидательную тактику и не были готовы инвестировать в новые проекты.

Летом 2022 рынок восстановил темпы и превысил показатели спроса 2021 года. В начале сентября зафиксирован пик количества сделок на рынке франчайзинга.

Второй провал спроса случился в конце сентября: после 21 сентября было заморожено абсолютное большинство переговоров, более 70% запланированных сделок по покупке франшиз сорвалось. Целевое ядро покупателей франшиз – мужчины 25-45 лет - были не готовы думать о запуске собственного бизнеса, часть выехала за пределы РФ.

Спрос на франшизы менял тренды несколько раз на протяжении 2022 года. В марте - июне инвесторы рассматривали продуктовые торговые точки, магазины у дома, алкомаркеты и аптеки как наиболее стабильные направления. На 20% увеличился спрос на франшизы супермаркетов, на 30% - на франшизы монобрендовых продуктовых магазинов.

Стабильным на протяжении всего года спрос оставался только в сегменте услуг: франшизы, связанные с детским бизнесом, медициной, а также с ремонтом. Проблемы с покупкой новой техники и автомобилей вывело этот бизнес на новый виток.

Из общепита спросом пользовались прежде всего франшизы фастфуда: недорогие концепции с инвестициями до 2,5 млн. рублей.

Интерес к покупке франшиз ПВЗ сократил темпы роста до 23%, но по-прежнему оставался на высоком уровне. На замедление роста интереса в 2022 году кроме общего снижения деловой активности оказала влияние и большая представленность ПВЗ в городах.

Непродовольственный ритейл можно назвать самой пострадавшей отраслью 2022 года. Локдаун и ограничения на работу ТЦ прошлых периодов дополнились уходом международных брендов и, как следствие, слабый спрос на франшизы сегмента.

По данным Franshiza.ru, в 2022 году интерес к российским франшизам вырос на 67%, к международным брендам покупатели стали относиться настороженно.