Экспорт продукции АПК в новых геополитических реалиях: обзор по итогам дискуссии с выставки «Золотая осень»
Как меняется структура российского экспорта
Дмитрий Краснов, руководитель Федерального центра «Агроэкспорт», сообщил, что последние годы наблюдается изменение структуры российского экспорта. В 2021 году доля продукции нижних переделов (по классификации РЭЦ) в общем объеме экспорта АПК снизилась до 59% по сравнению с 69% в 2018 году. Соответственно, доля экспорта продукции средних и верхних переделов выросла с 31% до 41%.
Инвестиционная активность поддерживает эту логику увеличения доли готовой продукции. В общем объеме запланированной от реализации инвестиционных проектов выручки 74% приходится на продукцию верхнего и среднего передела (более 600 и более 2000 долларов за тонну продукции соответственно).
В результате средняя стоимость тонны продукции, которая будет поставляться на экспорт после запуска заявленных инвестпроектов, будет на 36% дороже, чем текущая средняя стоимость российской экспортной продукции (718 долларов за тонну продукции в инвестпроектах против 529 долларов за тонну в 2021 году и 329 долларов в 2018 году).
Запуск новых производств и увеличение товарной массы потребует дополнительных усилий для организации экспортных поставок и продвижения российской продукции. Особенно учитывая увеличение доли готовых продуктов питания, мяса, продуктов ГПЗ. Потому что чем сложнее продукция, тем выше конкуренция, больше интеллектуальной составляющей в экспортной деятельности, пояснил Дмитрий Краснов. Для продажи готовой брендированной продукции необходимо хорошее знание зарубежного рынка, специфики продвижения. Необходимо развитие собственных компетенций, продвижение маркетинговых инициатив и выстраивание коммуникаций с зарубежными партнерами и потребителями.
— «Агроэкспортом» создана и развивается «Библиотека экспортера», которая содержит экспортные гиды, страновые и продуктовые обзоры, а также стратегии продвижения российской продукции на наиболее перспективные рынки. Эта информация помогает российским компаниям в принятии решений о начале поставок в ту или иную страну, дает им понимание о специфике работы и продвижения продукции на конкретном рынке, - подытожил Дмитрий Краснов.
Продукция переработки в объеме экспорта составляет 10%
Наталья Загвоздина, старший управляющий директор, директор Аналитического управления ПАО «Сбербанк», заявила, что, к сожалению, продукция переработки в общем объеме экспорта составляет всего 10%. Следовательно, у предприятий-переработчиков есть огромный потенциал для наращивания экспортных поставок.
Максимальную долю в отечественном экспорте занимает кондитерская продукция, и ее поставки за рубеж «поступательно» увеличиваются, в основном в дружественные страны. Определенный «прорыв» отмечался в 2020 году в экспорте свинины, и он сохранился в 2021 году.
— В первую очередь это произошло в связи с увеличением поставок в Китай, где в некоторых регионах на фермах свиньи болели, что и помогло нарастить экспорт, — уточнила эксперт. — Но ограничения с Китаем по экспорту свинины сохраняются.
С поставками птицы ситуация улучшается, поскольку Саудовская Аравия «вошла с большим объемом» в список стран-импортеров. Наверняка «по птице и по свинине» можно увеличить экспортный потенциал в страны Ближнего Востока и Азии, отметила эксперт.
— С 2019 года экспорт молочных продуктов в деньгах выглядит довольно хорошо, и мощности у нас подрастают, — уточнила Наталья Загвоздина. — Но стоит сказать об укреплении рубля, что отнюдь не помогает российской продукции выглядеть конкурентной относительно аналогов. По рублю у нас есть внутренний прогноз, который ничего радужного не обещает.
Говоря об экспорте зерна, спикер отметила, что Россия открывает для себя некоторые рынки, среди которых Афганистан и Турция.
Открыт доступ 122 видам продукции в 38 стран
Артем Даушев, помощник руководителя Россельхознадзора, считает, что экспорт растет стабильно. Животноводческая продукция поставляется в более чем 90 стран мира. В 2022 году 38 стран открыли доступ для поставки 122 видов российской продукции.
— Нормативно у нас со следующего года сокращается срок обследования предприятий, — сообщил эксперт. — Система Россельхознадзора позволяет оперативно следить за всем, что происходит с предприятиями-экспортерами.
Основное внимание ведомство уделяет выполнению предприятиями требований стран-импортеров. Это самый важный момент, иначе у российского агробизнеса могут возникнуть серьезные проблемы.
Артем Даушев заявил об огромном потенциале экспорта в третьи страны. Однако этому мешает эпизоотическая ситуация, например, по африканской чуме свиней. Именно по этой причине «сдерживаются» поставки мяса в Китай.
- Нам нужно улучшать ситуацию по болезням животных, и это совместная работа Россельхознадзора и регионов, особенно ветеринарных служб субъектов, а также самих производителей мяса, - добавил спикер. - Когда мы говорим об экспорте, то в центре внимания должны быть требования зарубежных стран, а значит — повышенный уровень безопасности на предприятиях.
80% экспорта Московской области приходится на Беларусь, Казахстан и Китай
Владислав Мурашов, Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, рассказал, что по итогам прошлого года было выручено порядка 1,5 млрд, что на 400 млн долларов больше запланированного. В текущем году показатели по экспорту выше плановых на 12%. За восемь месяцев 2022 года по поставкам мясной продукции отмечается рост на 74%, по молочной продукции – на 16%, по консервам – 128%, 125% - по рыбе и так далее.
Эксперт отметил, что на территории Московской области работают такие крупные компании-переработчики, как Черкизово, Московская пивоваренная компания, Марс, Хохланд, Мираторг, Чистая линия, которые также входят в список крупнейших экспортеров.
— Кстати, мороженое в этом году приросло у нас на 74%, в части переработки именно мороженое абсолютный лидер, — дополнил Владислав Мурашов.
60 % экспорта продукции Московской области приходится на страны СНГ . 80% от объема всего экспорта региона отправляется в Беларусь, Казахстан и Китай.
Говоря о мерах поддержки компаний, ориентированных на экспорт, Владислав Мурашов выделил два направления. Во-первых, это развитие производства, во-вторых, развитие логистики.
- Для нас крайне важно развитие инфраструктурных проектов, так как наша область – это большой хаб, где сосредоточено множество перерабатывающих мощностей, нам необходимо всю эту переработку куда-то направлять, - добавил спикер. - У нас осуществляется два логистичеких проекта. Через один из хабов за 9 месяцев 2022 года мы экспортировали товаров на 188 млн долларов, что составляет 25% от всего нашего экспорта. Второй хаб будет запущен в 2025 году, здесь тоже основной акцент, как и в первом проекте, на Китай, а также Турцию, Иран, Казахстан.
В Татарстане инвестиции в молочную переработку составили 8 млрд рублей
Марат Зяббаров, заместитель премьер-министра, Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан сообщил, что у предприятий АПК «есть желание развиваться в экспортном направлении».
По итогам 2021 года объем экспортных поставок составил 400 млн долларов. Казанский жировой комбинат осуществляет более 50% экспорта.
Эксперт заострил внимание на том, что сейчас в Республике на стадии реализации находится 30 инвестиционных проектов на сумму 50 млрд рублей, в том числе 13 экспортоориентированных на сумму 16 млрд рублей.
В 2023 и 2024 годах планируется запуск двух элеваторов с объемами инвестиций 6,5 млрд рублей. Эти объекты получили льготное кредитование в размере 850 млн рублей.
Татарстан по переработке молока занимает первое место в РФ, в текущем году намечено переработать 2 млн тонн молока. В области переработки есть несколько крупных инвестпроектов. Так, в 2022 году «Агросила» вводит мощности по производству полутвердых и рассольных сыров до 300 тонн, «Арский молочный комбинат», начнет дополнительно перерабатывать 450 тонн молока. На молочный комбинат в Казани «зашли новые инвесторы», после модернизации мощность предприятия будет доведена до 1тыс тонн молока.
- В эти проекты по переработке молока инвестиции составили около 8 млрд рублей, - подытожил спикер. - За последние пять лет переработка молока в Татарстане выросла в два раза.
Мировой рынок муки стагнирует, мировой рынок пшеницы растет постоянно
Ксения Боломатова, заместитель генерального директора «Объединенная зерновая компания» сообщила, что мировой рынок муки составляет 15 млн тонн, мировой рынок пшеницы – 200 млн тонн.
— Мировой рынок муки стагнирует 10 лет, а мировой рынок пшеницы растет постоянно, — констатировала эксперт. — Конечно, нужно инвестировать в производство зерна, особенно если учесть, что в России невероятный потенциал. — Мы действительно лидеры в экспорте зерна. И аграриям здесь нужно помогать. Но и им нужно работать над себестоимостью в части инфраструктуры. Давайте работать над маршрутами отправки!
Эксперт уточнила, что «Объединенная зерновая компания» завершила проект, инвестиции в который составили 12 млрд рублей, «фактически завершена железнодорожная приемка». И это позволит поставщикам зерновых сильно сэкономить на доставках в портовый терминал.
- Другой момент – нам нужны гарантированные каналы сбыта, - добавила Ксения Боломатова, - Год назад на национальной товарной бирже мы запустили аукцион, где можно продать свой урожай. Но чтобы эти аукционы увеличить по объемам, нужна инфраструктура, нужно активное инвестирование. Другой момент - надо учиться и пробовать новые инструменты. Обратите внимание, что наши конкуренты, экспортеры зерновых, имеют свои развитые биржи. Надо пробовать, изучать, как это работает. Это очень хороший инструмент, который гарантирует аграрию получение свой маржи.
На Дальнем Востоке практически отсутствует рынок сбыта кукурузы — предприятия работают на экспорт
Степан Инюточкин, генеральный директор ООО «Таргет Агро», рассказал о своем видении развития производства кукурузы на Дальнем Востоке для экспорта в страны Азии.
По данным эксперта, в России производится 16 млн тонн кукурузы, внутреннее потребление составляет 11 млн тонн и 5 млн тонн отправляется на экспорт.
На Дальнем Востоке практически отсутствует рынок сбыта. Поэтому предприятия, в том числе ООО «Таргет Агро», ориентированы на страны Азии - Китай, Японию, Южную Корею, Вьетнам, Малайзию. В 2021 году эти станы, входящие в топ 15 импортеров мира, приобрели 67,2 млн тонн кукурузы.
- За последние три года мы реализовали ряд проектов, которые направлены на внутренний рынок и экспорт, - уточнил спикер. - Это семенной завод, выпускающий высококачественную протеиновую сою для экспорта, запустили первый этап строительства элеватора под сушку кукурузы, которая также пойдет на экспорт.
Эксперт добавил, что у предприятия 40 тыс га земли, в том числе 10 тыс га планируется отдать под посевы кукурузы. Для этого потребуется 1,8 млрд рублей инвестиций. Деньги уже начали их привлекать по программам льготного кредитования.
- Мы видим, что Дальний Восток может производить 2 млн тонн кукурузы, - заключил Степан Инюточкин . - Потенциал у нас огромный.
Нужно срочно изменить политику пошлин на импортные компоненты
Алексей Лысяков, Председатель совета директоров АО «Инфаприм», заявил, что предприятие столкнулось с «фейерверком проблем», после того, как Минсельхоз и Минэкономразвития ввели с 1 октября пошлину на импортные компоненты в размере 15%.
- Минсельзоз РФ и Минэкономразвития по неизвестной причине вернули нам с 1 октября пошлину на импортные компоненты в размере 15% и обещали ее продлить еще на полгода, - говорит эксперт. - При этом на готовую продукцию в РФ пошлина составляет 5%, а на любое сырье - 15%. И это называется государственной программой импортостимулирования? Ее нужно срочно изменить!
Алексей Лысяков напомнил, что предприятие выпускает востребованную и важную продукцию - заменители грудного молока, натуральное питание для больных с генетическими заболеваниями, энтеральное зондовое питание. Эта продукция является высокотехнологичной, востребована за рубежом. Планируется осуществлять поставки в Нигерию, Пакистан, Турцию, Саудовскую Аравию.
- 45% идет на экспорт, а это 40 млн долларов, - уточнил спикер. – У меня огромная просьба к Минсельхозу решить вопрос со Сбербанком, который в марте «раскулачил» богатых инвесторов, и списал у нас 5 млн. Мы очень рассчитываем, что ведомство поддержит нас в производстве энтерального зондового питания, у нас 15% этого рынка.
В заключении Алексей Лысяков также предложил ведомству подумать, как стимулировать коммерческие предприятия к научной деятельности, поскольку академическая наука, по его мнению, в стране практически разрушена.
